Мальчик Маунг Тин отправляется на бой с ужасным Драконом, который правит целой страной, жестоко угнетая и грабя народ. С помощью волшебного меча и мудрых наставлений, Маунг Тин побеждает Дракона и освобождает народ. Однако он узнает, что Дракон был раньше человеком и так же хотел освободить людей, но алчность и жажда золота сделала его драконом. Маунг Тин избегает превращения в дракона и разрушает стены сокровищницы, чтобы люди смогли забрать то, что было отнято.